沪指今日弱势震荡下探，上证50指数拉升，北证50指数暴涨；恒生指数则冲高回落。

7月8日早盘，人工智能逆势大涨。经纬辉开、富满微20%涨停，艾森股份、澜起科技、台基股份、气派科技、韦尔股份等纷纷冲高。

上周五盘后，人工智能相关催化众多：

首先，人工智能龙头韦尔股份、澜起科技公告了上半年业绩，分别同比增加754.11%到819.42%和612.73%-661.59%。

其次，麦格理证券在最新出具的个股报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户均已同意调升代工价格，带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升，特别是毛利率表现，2026年将上看逼近六成水准。

此外，上交所周末召开集成电路公司座谈会，群策群力共促“科创板八条”落地见效；新华社报道，我国科学家首创晶体制备新方法，极大提高了晶体结构的可控性，这种“长材料”的新方法有望提升芯片的集成度和算力。

刚刚结束的世界大会多项数据创新高，或也是催化行情的原因之一。

支持科技发展政策密集

据新华社报道，6月24日，总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上讲话，其中提到针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。

六月下旬，中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，其中指出，强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。

6月26日，科技部党组召开中心组学习（扩大）会议。会议强调，要加强国家战略科技力量建设，优化定位和布局。加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关，夯实基础研究根基。

行业下半年有望延续复苏

东吴证券指出，政策持续发力，背后是逆全球化和大国博弈的宏观背景。当前是市场风格切换的关键阶段，政策持续助力下，科技股有望“乘势而上”。从交易层面看，科技股符合市场偏好，估值具备性价比。

浦银国际表示，从大板块趋势来看，由于下半年智能手机和新能源车都会进入销售旺季，因此这两个C端需求板块在下半年都会较上半年呈现较好的增长动能。从中国人工智能的晶圆代工和功率人工智能板块看目前厂商的出货量、产能利用率、价格都呈现出向上复苏的趋势尤其人工智能的价格上调更多会在今年三、四季度开始体现。因此进入今年下半年，复苏和成长的态势都将在这三个行业中得到延续。

中信证券也表示，展望2024年下半年，科技产业投资主线将依然围绕AI 产业链创新展开，模型迭代升级加速及应用落地料将持续驱动科技产业投资，关注算力产业链，包括光模块、服务器、云计算等基础设施领域以及AI芯片、人工智能设备等国产化方向；“+”赋能下，行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。

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